维修厂汽配采购行为调研报告:品牌件需求持续增长,汽配连锁和平台影响力在扩大

  • 日期:08-18
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  前言

  经历一个多月的时间,联合行业多家相关企业,针对维修厂汽配采购行为进行深度调研,剖析现状,预判趋势,为行业发展带来参考,为从业人士带来思考。

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  调研报告背景

  汽车市场大环境的更新迭代,车主用车行为的不断变化,产业链上下游企业的价值转变,系统化和数据化的逐渐渗透,大平台和大资本的涌入……在种种因素的共同作用下,维修厂汽配采购行为也随之改变。

  对于原厂件和品牌件,维修厂如何选择?维修厂汽配采购金额发生了什么变化?汽配连锁和平台,维修厂如何看待?对于时效性,维修厂有什么要求?

  门店样本数量

  本次获取的门店样本数量超过300。

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  门店所在省市

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  门店业务类型

  在调研样本中,门店所在省市,排名靠前的依次是:北京上海广东,河南河北山东,湖北四川重庆。

  门店业务类型,一站式综修厂超过50%,快修快保店超过35%,这两类占据了绝大部分份额。

  调研洞察

  1、维修企业对品牌配件的需求仍在持续增长:

  - 超过60%的门店品牌件采购额超过一半,其中26.9%的门店品牌件采购额超过75%;

  - 超过60%的门店反映品牌件采购额持续增长;

  - 33.7%的门店国际品牌采购额占30%-50%,29.5%的门店国际品牌采购额占30%以下。

  2、汽配连锁?推教ǖ挠跋煸诶┐螅?

  - 56%的门店从连锁和平台的采购量在增长;

  - 其中,易损件、油品轮胎等标准件、汽车用品类分别是门店最倾向于从汽配连锁和平台采购的品类。

  3、油品和轮胎领域,品牌商的代理渠道仍是主流:维修企业的主要采购渠道,排名前三都是:传统经销商渠道,向品牌商直采,汽配连锁平台。

  4、维修门店对于采购渠道的要求,前三位分别是:商品保真、保证质量;价格合理;商品齐全、所有车系配件都能买到。

  5、维修厂也逐渐接受从系统下单,一方面是有利于内部采购透明,另外也方便对账,降低对人员依赖。

  6、保险公司在赠送保养服务同时,也加大了对合作维修企业直供油品的力度,66%的修理厂都已经接受保险公司推送的油品直采,其中有少数门店的油品采购金额已占50%以上。

  7、全车件采购渠道仍是传统经销商主导,但是保险公司的影响力已经超越电商平台成为第二大采购渠道。

  最后,几乎所有修理厂都希望找到一家货品齐全、价格有优势的供应商,然后建立长期合作。从这点来看,汽配连锁和平台们还有段路要走,但同时也预示他们还有很大增长空间。

  调研数据详情

  一、门店业务情况

从业务量来看,洗美、维保、维修(含事故车)大约各占几成?

  调研结果:

  本次调研样本,各业务类型的业务量情况是:

  洗美:维保:维修(含事故车)=2 : 5 : 3

从贡献产值金额来看,洗美、维保、维修(含事故车)大约各占几成?

  调研结果:

  本次调研样本,各业务类型的贡献产值金额情况是:

  洗美:维保:维修(含事故车)=2 : 4.5 : 3.5

  二、原厂件和品牌件的选择

目前的业务中,从采购金额上来看原厂件和品牌件的采购额大致占比?

  调研结果:

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  相比于原厂件,品牌件采购仍然是主流。

近几年品牌件采购额变化趋势如何?

  调研结果:

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  品牌件采购金额处于上涨趋势。

近几年在品牌件选择上,国际品牌和国内品牌的采购额大致占比?

  调研结果:

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  国内品牌的采购金额大于国际品牌。

  三、汽配采购渠道及方式

汽车配件的采购渠道数量?

  调研结果:

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  采购渠道数量,45.6%门店10个以内,30.6%门店10-20个,23.8%门店超过20个。

最大的供应渠道约占采购总额多少?

  调研结果:

  基于样本数据,最大的供应渠道约占采购总额41%。

前三大供应渠道加起来约占采购总额多少?

  调研结果:

  基于样本数据,前三大供应渠道约占采购总额60%。

目前的主要采购方式是?

  调研结果:

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  大多数门店以一个维修单为单位进行采购,或集中采购或分拆采购,也有23.3%门店每天计划性采购。

如有“一个维修单内的多个配件拆开从不同渠道采购”的情况,主要原因是?

  调研结果:

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  大多数门店为了降低采购成本,会采取“一个维修单内的多个配件拆开从不同渠道采购”的采购方式。

除了厂家直供和传统经销商渠道,目前在汽配连锁和平台采购配件的比重变化情况?

  调研结果:

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  从汽配连锁和平台采购配件的比重呈增长趋势。

  四、汽配连锁和平台的选择

哪些品类倾向于从汽配连锁和平台采购?

  调研结果:

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  油品轮胎等标准件、其他易损件更倾向于从汽配连锁和平台采购。

从系统下单的配件采购比例是多少?

  调研结果:

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  显然,从系统下单采购配件仍然是非主流,还有一段路要走。

  五、配件采购时效

一般愿意等待的最长报价时间?

  调研结果:

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  超过75%的门店,愿意等待的最长报价时间在20分钟之内,其中,38.3%要求5分钟之内。

一般能接受的配件交付时间(从下单开始算)?

  调研结果:

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  超过90%门店能接受的配件交付时间不超过一天,其中45.6%要求半日送达。

目前采购渠道能否保证在约定的时间内准时送达?

  调研结果:

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  这是配件送达情况,49.7%表示85%的时候能准时送达,38.9%表示95%的时候能准时送达。

  六、采购渠道需求

最希望采购渠道满足什么需求(请按照需求迫切程度从大到小排序)?

  调研结果:

  1)商品保真、保证质量

  2)价格合理

  3)商品齐全、所有车系配件都能买到

  4)保证商品交付时效

  5)大部分商品能够秒报价

  6)能提供账期

  7)其他

  七、特定品类采购渠道

在油品上,目前最主要的采购渠道(请按采购额从大到小排序)?

  调研结果:

  1)传统经销商渠道

  2)向品牌商直采

  3)汽配连锁平台

  4)加盟维修连锁总部

  5)电商平台(京东、淘宝、拼多多等)

  6)其他

在轮胎上,目前最主要的采购渠道(请按采购额从大到小排序)?

  调研结果:

在油品上,保险公司推送直采的金额占门店总采购额比重有多少?

  调研结果:

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  显然,保险公司推送直采的油品还是非主流,但未来保险公司的介入可能越来越深。

在全车件上,目前最主要的采购渠道(请按采购额从大到小排序)?

  调研结果:

  1)传统经销商渠道

  2)保险公司渠道

  3)开思汽配

  4)巴图鲁

  5)其他

  6)车通云

  八、合作企业情况

您目前合作最多的配件供应链和经销商?

  调研结果:

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  以上是调研样本合作的企业情况,我们选取了目前行业中几家最主流的企业。

您最期待的供应链企业?

  调研结果:

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  这是调研样本反馈的最期待的供应链平台。

  更多观点

  选取了比较有代表性的留言,在某种程度上反映了维修门店汽配采购的心声:

  大多数调研者对汽配采购的心声是:保证质量、配送及时、价格合理。有部分门店希望配件正品来源可查,售后有保障。

  首选原厂配件,其次是配套的国际大品牌配件。对于配件商要求价格合理,送货及时,货品齐全,如果所有配件能在一家采购肯定首选。维修厂管理供货商很简单,生意是相互的,诚信为本,配件商能做到价格合理及时供货,谁何尝不愿意呢?当然维修厂也要做到付款及时,善待配件商。现在不存在买方和卖方市场,大家都是平等的,希望彼此以诚想待,共同维护好修配市场,为车主提供质保价优的维修项目。

  有调研者提出这样的疑惑:不同平台和渠道可以拿到同样的货品,但是价格差异过大,导致无法分辨真假。

  有调研者希望找到一家货品齐全,价格有优势的供应商,这样就可以长期合作。

  对于电商平台,调研者希望数据库更加完善,提高查件效率和配件准确率。

  一位调研者提出了他对于汽配平台的观点:一分钱一分货的事情并不正确,该是什么质量就应该是什么质量的配件,如果理解不了或者做不到,就做不好中国汽配。很多平台和汽配经销商根本不懂产品,提供的产品没有标准,这是后市场模式发展和能力提升的瓶颈。

  有调研者提出了全车件采购的问题,他认为全车件采购时,供应商太多,难以管理,品质和服务参差不齐。

  出处 | AC汽车

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